一心想传下自己独门变脸手艺的老鳏夫，一直遵守着“传里不传外，传男不传女”的老规矩，偶然买来了本以为是男孩儿的狗娃，正在为自己的香火将得到延续而高兴之时，发现了自己满心欢喜得来的宝贝孙子竟然是个女孩儿，于是老人家又开始陷入困苦挣扎中… 狗娃乖巧懂事，理解老人的苦衷，为了满足老人的心愿，便将偶然机会从人贩子手中救得的小男孩儿悄悄送给了老人。不知警察找到了小男孩儿，牵连到老人，因警察想要邀功故意将近期所有失踪儿童案都赖在老人身上。 眼看老人就要因诬陷受刑之际，狗娃冒死在师长面前申冤，终于感动了铁面师长救出了老人，老人也终于认可了狗娃，破了传男不传女的规矩，将失传在即的变脸手艺传给了狗娃。